1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное происшествие — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в мир, где привычные законы не работают. Чтобы докопаться до истины, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной безопасностью. Но чем глубже он заходит, тем яснее понимает: остановить зло будет невероятно сложно.