Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, которое пытается добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова. Этот нобелевский лауреат работает над лазерными технологиями для защиты от ракет. Чтобы обмануть американцев, полковник Валентин Симагин находит Кима Никанорова — бывшего ученого, а теперь подпольного менялы.
Через него планируют передавать ложные сведения о разработках Басава. Никаноров идеально подходит для роли двойного агента: он знает лабораторию изнутри, но уже давно отошел от науки. КГБ рассчитывает, что его связи помогут ввести ЦРУ в заблуждение.